大家都在买房子、买股票。因为谁也无法判断将来,这个行业不存在大幅度上涨的可能性,也不存在大幅度下降的可能性,今后五年都是波动的。政府的干预只能让波动显得窄,如果政府不管话,前年、去年一直涨,然后下到很低。现在政府在管,是让波动变窄,今后五年甚至十年里面都是在波动区间,在波动向上。当然每个城市不太一样。我说的都是一二线城市、环一线城市,都是我们投的地,我们没投的地方不算。这是这个行业的事。
这个行业这几年确实发展非常好,现金流也挺好的。这个行业今后几年,尤其是对大公司来说,还在快速整合市场份额,还会快速增长的,所以这是对这个行业的判断,这是第一。
第二,我们这几年一直在投资消费升级。消费升级、美好生活是什么呢?美好生活,也就是我一直说的饱暖思……,美好生活。有房子、有车了,吃饱了穿暖了,然后你就想着干吗呢?比如旅游那些事。美好生活就是这些东西,下一步就是文化旅游,文旅是一大块,以及休闲、养老、教育,这些东西是下一步我们要投的。这是什么叫消费升级、美好生活?美好生活是什么呢?他们的说了你也不懂,我们的不说你也懂。
为什么现在要投美好生活呢?就是因为现在人都有钱了。我自己觉得,中国一开始有财富的时候是2008年以后。2008年四万亿以后,很多企业有钱了。然后是这几年,房地产行业是2015年、2016年以后,老百姓(59.840, -0.15, -0.25%)收入也多了。如果按照平均收入的话,还是升级不了,全中国的老百姓去年一年在美好生活上花了多少钱呢?平均不到2000块钱。所以我说中国不能平均,一平均就什么都干不了了,还AI什么啊?一平均都吃不了饭。
中国中产阶级这些人起来了,尤其在座的这些人,还有你们周围员工这些人,你到了这个时候了。我在1985年第一次去海南,从北京坐飞机到广州普通舱是146,头等舱190块钱,我们到海南,住在蓝天大酒店75块钱一晚上,后来我说这酒店肯定要倒闭的,那时候我工资97块钱。我一个月工资才能住一晚上,所以我说,这样的酒店肯定要倒闭的。现在,过年的时候1万块钱一间了,我那天走的时候把拖鞋带上了。
我就想说,投资美好生活是到那个时候了。什么时候呢?就是这时候。比如说电影。汶川地震那一年的时候,中国电影(17.580, 0.51, 2.99%)市场一年就是30亿,现在五六百亿,现在一部电影都大几十亿了。现在是有钱了。以前谁去电影院看,买张碟才5块钱,去电影院是10块钱,现在谁还买碟啊?为什么呢?就是因为钱多了。现在100块钱看电影,是最便宜的消费,然后再吃饭就是一千块钱。其他什么事一千块钱能搞定?搞不定,只有连看电影带吃饭、洗脚,就正好是一千块钱能搞定的,这就是你有钱了,不在乎花几百块钱去看电影了,看电影变成了最便宜的事。
我觉得,投资美好生活到时候了。中国第一批投资挣钱的,都是投的衣食住行,卖衣服的,吃的,都赚钱了,包括房地产的都赚钱了。第二轮就是互联网,加上房地产。第三波就是美好生活,不管是AI还是什么。AI不给美好生活提供什么的话,是挣不了钱的。AI如果不装在汽车上,不装在客厅里面,是挣不了钱的,那就是第一步。
再说一下,美好生活的投资为什么很难呢?难在哪儿呢?我们现在跟万达合作做文旅,以及医养这个东西,门槛特别高,随便旅游的东西一投就是一百亿以上。现在万达这些项目做完之后,大概手上会持有2000亿文化旅游的物业,随便一个项目投资都得到100亿以上、200亿,像哈尔滨万达酒店群、万达Mall、秀场加起来一百几十个亿,像青岛持有物业是两百多亿。随便一个投资是一两百亿,一两百亿以上的,门槛很高。
第二个门槛高,是回报率很低,可能是1%或0.5%,或者是做平。万达城现在开业了四家,有哈尔滨、南昌、合肥等,今年目标是做平,明年会挣点钱。如果有200亿投这些东西,回报率很低,投这些东西有必要吗?因为很大、回报率很低,所以门槛很高。这个行业有什么好处呢?因为门槛高,因为汇报低,所以供应量就少,高端文化旅游的东西会非常少。这个东西会越来越好,今年是平了,明年1%,后年2%,做过十年就20%了。
中国零售总额增加10%,商业面积增加50%,肯定是有赔钱的。商业有的东西做好以后挣钱,这个东西会越来越好,因为门槛高,包括医养结合也要投很多钱,只有保险公司才能投得起。保险公司都不是他们的钱,都是我们的钱。投了以后,就投出门槛来,这个门槛就非常高。
包括文化娱乐也是一样的,文化娱乐也是非常高的门槛。比如视频网站,BAT一年亏200亿。视频网站一年亏200亿。中国一年拍800部电影,在电影院放的不到300部,有500部拍完就放在哪儿了,这个行业挣钱的很少。你需要投好多钱,然后你就亏了,或者就投出来了,所以需要投很多钱。像精彩的我还没说呢,像乐视那个。
这个行业消费升级也好、美好生活也好,我们投资不是谁都能投的。这个东西门槛很高的,但是坚持下来优势就会非常明显了,这是我想说的,(乐视)那个我就不说了。
(房掌柜整理来自新浪财经、百家号)
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